Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в лесных духов и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за родных, за любовь, за саму возможность оставаться человеком.