В шестидесятых годах советская разведка перехватила тревожные данные. Американцы планировали нанести удар, используя свои базы на территории ФРГ. Леонид Брежнев, осознавая страшные последствия открытого ультиматума, выбрал рискованный ход. Он договорился о тайных переговорах с западногерманским канцлером Вилли Брандтом. Для обоих лидеров раскрытие этой тайны грозило крахом: один мог лишиться партбилета, другого ждала отставка.
Секретная миссия требовала людей со стороны. Были выбраны два человека: германист Плетнев, чья супруга играла в «Кабачке 13 стульев», и отставной сотрудник КГБ Варданов. Их целью стала вербовка высшего должностного лица ФРГ. Однако на их пути встало ЦРУ. К угрозе присоединился и министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке, отдавший приказ об устранении советских агентов.