В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В закусочной он замечает пятнадцатилетнюю Макс, которая увлекается фокусами. Молча подсев к ней, Джестер демонстрирует карточный трюк. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и показывает ему свой фокус. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается не последней.
